Layoutgestaltung und Angebotsinhalte

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Um ein oder mehrere kommerzielle Angebote zu konfigurieren, navigieren Sie vom Hauptmenü zu CRM & Marketing → Angebote und klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf die Schaltfläche "Konfiguration" oben rechts.

1. Konfiguration der Angebotsinhalte

Der erste Schritt bei der Erstellung des Angebots besteht darin, seinen Inhalt zu konfigurieren. Die erste Information, die eingerichtet werden muss, sind die verschiedenen Arten von Formaten:

• Format des Angebotstitels: das Layout des Haupttitels des Angebots

• Format der Angebotsnummer: das Layout der Zeile mit der Angebotsnummer und dem Datum.

• Format der Abschnittsüberschriften: das Layout der Überschriften für die im Auftrag enthaltenen Abschnitte.

• Beschreibung der Titelseite: Beschreibung, die auf der ersten Seite des Angebots angezeigt werden soll

• Zahlungsbedingungen: alle Zahlungsbedingungen, die dem Angebot hinzugefügt werden sollen

• Kostenübersichtstabelle: Hier können Sie für jede Kostenspalte beliebige Überschriften festlegen und die Informationen grafisch anpassen.

2. Inhalt Abschnitte

Inhaltsabschnitte bestehen aus einem Titel ( Abschnittsname ) und einem Hauptteil ( Inhalt ) und enthalten Informationen, die in das Angebot aufgenommen werden können

Die Anzahl der Inhaltsabschnitte, die erstellt werden können, ist unbegrenzt. Bei der Definition des individuellen Layouts des Angebots können wir dann entscheiden, welche dieser Abschnitte in dem spezifischen Layout, das wir erstellen werden, angezeigt werden sollen.

Durch die Aktivierung der Option "Enthält vom Kunden" → "Anweisungen anzeigen" können in den Abschnitt auch Informationen über den Kunden, an den das Angebot gerichtet ist, integriert werden.

3. Layout des Angebots

Nachdem wir nun unsere verschiedenen Inhaltsabschnitte erstellt haben, müssen wir das Layout unseres Angebots festlegen. Dies kann über den Abschnitt "Angebotslayout" erfolgen

Der erste Schritt ist die Erstellung eines neuen Layouts über die einen Namen zu erhalten.

An dieser Stelle ist es notwendig, das Layout des Angebots zu erstellen, indem die verschiedenen zuvor erstellten Inhaltsbereiche der Seite hinzugefügt werden (siehe Punkt 3).

Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche "+" im Abschnitt zur Angebotserstellung. Von hier aus können Sie weitere Inhaltsabschnitte, Kosteninformationen, Bedingungen und alle anderen Informationen zum Angebot oder zum Kunden, an den es gerichtet ist, hinzufügen.

Auf der Seite finden wir auch eine Echtzeit-Vorschau des Angebots, das wir erstellen werden, z.B. finden wir im Abschnitt "SEITENKOPF" das Logo, das in den allgemeinen Einstellungen von ScuolaSemplice eingestellt wurde, und darunter alle Abschnitte, die wir einfügen werden.

Ist der Aufbau des Angebotslayouts, bestehend aus den verschiedenen Inhaltsbereichen, abgeschlossen, kann es zur Erstellung von Angeboten verwendet werden.