Manuelle Ausgabe von Gutschriften

Um eine Gutschrift manuell auszustellen, falls Sie eine Rechnung teilweise stornieren müssen oder weil Sie es einfach vorziehen, sie manuell auszufüllen, anstatt sie direkt aus der zu stornierenden Rechnung automatisch auszustellen, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche oben rechts Rechnung / Gutschrift ausstellen.

Klicken Sie auf Gutschrift in der oberen linken Ecke und geben Sie ein:

• Datum der Ausstellung: das Datum der Ausstellung der Gutschrift
• Student - Tutor / Betreuer: Student des Kurses oder Tutor/Betreuer des Kurses, an den die Gutschrift gerichtet werden soll
• KundeFalls es sich nicht um eine Gutschrift für Schüler - Tutor / Betreuer handelt, geben Sie den Namen des Kunden der Schule ein, der vorher im System von Finanzielle Verwaltung → Kunden/Lieferanten
• Gegenstand der RechnungGegenstand der Gutschrift, falls vorhanden
• Referenz: Mögliche Auftragsreferenz, die in der Gutschrift enthalten sein muss
• Zusätzliche Informationen zur elektronischen RechnungBei der elektronischen Rechnungsstellung können die folgenden Daten hinzugefügt werden:
  • Daten zur Bestellung
  • Vertragsdaten
  • Daten zum Übereinkommen
  • Empfangsdaten
  • Zugehörige Rechnungsdaten

Danach geben Sie ein:

• Ware oder Dienstleistung: die Bezeichnung der verkauften Ware oder Dienstleistung, für die eine Gutschrift ausgestellt wird(MUSS-Angabe)
• Einheitspreis: der Preis pro Einheit der Ware oder Dienstleistung(MUSS-Angabe)
• Mengedie Menge der Ware oder Dienstleistung zu dem angegebenen Preis
• KostenKosten: der Gesamtbetrag der Ware oder Dienstleistung, der vom System auf der Grundlage der zuvor ausgefüllten Felder berechnet wird
• Steuer / Mehrwertsteuer: Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus den im System konfigurierten Sätzen aus.

Klicken Sie auf das blaue Symbol mit dem "+" , um weitere Zeilen hinzuzufügen.

Unterm Strich wird es möglich sein:

• belassen Sie die Gutschrift als zahlbar und wählen Sie eine der zuvor eingegebenen Zahlungsarten (Klicken Sie hier um den Artikel über die Eingabe von Zahlungsarten zu lesen)
• die Gutschrift als zahlbar belassen und das neue Fälligkeitsdatum manuell eingeben
• die Gutschrift als bezahlt verbuchen, indem Sie eine Zahlungsmethode eingeben (Klicken Sie hier um den Artikel über die Eingabe zusätzlicher Methoden zu lesen)

Automatische Stempelsteuer, falls fälligWenn Sie die folgende Option ankreuzen, wendet das System die Stempelsteuer automatisch an, wenn sie fällig ist.
StempelsteuerWenn das vorherige Kästchen nicht angekreuzt ist, können Sie dieses Kästchen ankreuzen, den Wert der Stempelsteuer manuell eingeben und das Kästchen darunter ankreuzen, damit die Stempelsteuer Ihnen in Rechnung gestellt wird.

Wählen Sie ein KontoSie müssen auch ein Unternehmenskonto aus den in der Steuerkonfiguration eingegebenen Konten auswählen oder die Option"Kein Konto" wählen (klicken Sie hier um den Artikel über das Einfügen neuer Konten zu lesen).(PFLICHTANGABEN)

Geben Sie schließlich alle Anmerkungen zur Gutschrift in das entsprechende Feld ein, und klicken Sie auf Gutschrift ausstellen um die Transaktion abzuschließen.

Sobald die Gutschrift manuell ausgestellt wurde, d.h. aus einem Buchungsauftrag freigegeben wurde, kann sie mit der zu stornierenden Rechnung verknüpft werden. Klicken Sie hier um zu lesen wie.