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Export von Aufträgen, die über ein Angebot aus dem Bereich Crm & Marketing erteilt wurden

Um Aufträge, die über Angebote erteilt wurden, aus dem Bereich Crm & Marketing zu exportieren, navigieren Sie zu Finanzmanagement → Auftragsmanagement, verwenden Sie den Filter nach Auftragsart und wählen Sie "Angebot". An dieser Stelle zeigt das System nur Aufträge an, die über ein kommerzielles Angebot erteilt wurden, und Sie haben die Möglichkeit, . . . Lesen Sie weiter...

Exportieren von Aufträgen

Um die Aufträge im System zu exportieren, navigieren Sie zu Finanzverwaltung → Auftragsverwaltung und klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Export: Es öffnet sich ein Seitenmenü, in dem Sie den Export anpassen können: Geben Sie an, wie die Aufträge exportiert werden sollen: Excel, PDF oder CSV Standardfelder: Wählen Sie aus, welche Standardauftragsfelder exportiert werden sollen. Felder . . . Lesen Sie mehr...