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Um Aufträge, die über Angebote erteilt wurden, aus dem Bereich Crm & Marketing zu exportieren, navigieren Sie zu Finanzmanagement → Auftragsmanagement, verwenden Sie den Filter nach Auftragsart und wählen Sie "Angebot". An dieser Stelle zeigt das System nur Aufträge an, die über ein kommerzielles Angebot erteilt wurden, und Sie haben die Möglichkeit, . . . Lesen Sie weiter...
Die Aufträge in der Finanzverwaltung → Auftragsverwaltung können nach Typ gefiltert werden. Diese Filter dienen dazu, die Menge der Informationen auf dem Bildschirm zu reduzieren, indem nur die Art des angeforderten Auftrags angezeigt wird. Wenn Sie auf "jede Auftragsart" klicken, erscheint ein Dropdown-Menü mit den verschiedenen verfügbaren Arten: . Lesen Sie mehr...
Eingabe eines Verkaufsangebots Um ein Verkaufsangebot in das System einzugeben, navigieren Sie zu CRM & Marketing → Angebote und klicken auf die Schaltfläche "Neues Angebot eingeben". Wählen Sie zunächst den Kundentyp, an den sich das Angebot richten soll, zwischen Privat und Firma, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen ankreuzen. Geben Sie nun mindestens 3 Buchstaben des Benutzers ein, den Sie.... Lesen Sie weiter...