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Es ist möglich, einen Massenimport von Kundenunternehmen durchzuführen, indem Sie zu Stammdaten → Kundenunternehmen → Unternehmensdaten importieren navigieren. Von hier aus können Sie die Grundvorlage herunterladen, die Sie ausfüllen müssen: Die leere Vorlage sieht wie folgt aus: Die blau hervorgehobenen Felder müssen ausgefüllt werden, um korrekt zu importieren: Firma: Firmenname.... Lesen Sie weiter...
Um auf den Zahlungsplan zuzugreifen, navigieren Sie zum Menü Steuerverwaltung → Zahlungsplan. Achtung! Der Zahlungsplan der Steuerverwaltung enthält nur dann zu erhaltende Zahlungseingänge und zu leistende Zahlungsausgänge, wenn diese aus aktiven und passiven Rechnungen stammen. Wenn also z.B. ein Buchungsauftrag nicht . Mehr lesen...
Es ist möglich, die Zahlungen anzuzeigen, die nach einem Eintrag über ein Online-Formular erfolgt sind. Navigieren Sie zu Konfiguration → Online-Formular, klicken Sie neben dem Formular, für das Sie sich interessieren, auf Eingegangene Zahlungen anzeigen. Es öffnet sich der folgende Bildschirm: Sie können eine Vielzahl von Informationen einsehen, darunter die Zahlungsmethode, den Zahlungscode und den Zahlungsbetrag. Lesen Sie weiter...
Es ist möglich, in der Finanzverwaltung → Zu zahlende Lektionen und in den Zahlungen der Lehrer eine Zahlung zu ignorieren und, falls gewünscht, eine zuvor ignorierte Zahlung wieder einzusetzen. Die Vorgehensweise in Bezahlte Lektionen ist wie folgt: Klicken Sie bei einer monatlichen Zahlung, die noch nicht genehmigt wurde, auf Ignorieren der Zahlung dieser Zahlung: An diesem Punkt wird die . Lesen Sie weiter...
Um eine bereits ausgestellte Rechnung zu ändern, gibt es zwei Methoden, die beide bei verschiedenen Gelegenheiten nützlich sein können. Die erste besteht darin, dass Sie in der Steuerverwaltung → Rechnungen/Gutschriften auf Menü neben der zu bearbeitenden Rechnung klicken und aus dem Dropdown-Menü Rechnungsdetails und Zahlungen auswählen. Wählen Sie von hier aus das Symbol . . . Lesen Sie weiter...
Um eine Teilgutschrift auf eine Rechnung zu erstellen, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen/Gutschriften. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Menü" in der Zeile der Rechnung, die Sie teilweise abschreiben möchten, und anschließend auf die Option "Rechnungs- und Zahlungsdetails". Navigieren Sie auf dem nächsten Bildschirm zum Abschnitt "Fälligkeitsdatum". . . Lesen Sie weiter...
Um die nächste Rechnungsnummer in der fortlaufenden Nummerierung oder das Format zu ändern, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Steuereinstellungen: Klicken Sie auf das orangefarbene Symbol "Verwaltung der Rechnungsabschnitte": Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" (neben dem/den Abschnitt(en), die Sie interessieren), insbesondere den/die Abschnitt(e), die sich auf Rechnungen beziehen: Geben Sie in der Zeile "Nächste Belegnummer" die Nummer des . Lesen Sie weiter...
Um einen Beleg zu löschen, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Belegliste und wählen das rote Mülltonnensymbol. ACHTUNG: Da es wichtig ist, die korrekte Nummerierung der Quittungen beizubehalten, können Sie die Nummer, die einer gelöschten Quittung zuvor zugewiesen wurde, wieder verwenden. Wenn Sie den letzten Bon löschen, können Sie beim nächsten Mal... Lesen Sie weiter...
Massengenerierung von Steuerbelegen Um massenhaft Steuerbelege für eine beliebige Anzahl von abgerechneten Zahlungen zu generieren, navigieren Sie zu Steuerverwaltung > Einnahmen/Ausgaben und aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der oberen linken Ecke über der Liste der Transaktionen. Aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen für alle Zahlungen, die für das ... Lesen Sie weiter...
Um nach Erhalt einer Zahlung eine Steuerquittung ausstellen zu können, muss die Ausstellung von Steuerquittungen in den Steuereinstellungen des Unternehmens aktiviert sein. Klicken Sie hier, um den Artikel zur Konfiguration zu lesen. Es gibt drei Möglichkeiten, um eine Steuerquittung auszustellen. Ausstellen von Steuerquittungen aus dem . . . Lesen Sie weiter...