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Beim Anlegen eines Kunden/Lieferanten haben Sie die Möglichkeit, manuell aktive Rechnungen auszustellen oder einen Ausgang mit angehängter passiver Rechnung manuell zu markieren. Um die Stammdaten eines Kunden oder Lieferanten einzugeben, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Kunden/Lieferanten und klicken Sie auf die Schaltfläche oben links auf dem Bildschirm "Kunde/Lieferant hinzufügen": Es öffnet sich . Lesen Sie weiter...
Im Falle eines Fehlers bei der Zusammenstellung der Rechnungsdaten (im Allgemeinen betreffen die möglichen Fehler die personenbezogenen Daten des Rechnungsinhabers), der nicht den vom Finanzamt festgelegten Konformitätskriterien für XML-Dateien entspricht, kann die Art der Nichteinhaltung überprüft werden, die vom System angezeigt wird, und . Lesen Sie weiter...
Um aktive Rechnungen in großen Mengen herunterzuladen, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Beliebiger Zeitraum und wählen Sie die Option Zeitraum angeben und wählen Sie Aktuelles Quartal, Vergangenes Quartal oder Zeitraum angeben: Rechnungen im PDF- oder XML-Format herunterladen Sobald der gewünschte Zeitraum ausgewählt wurde, können Sie unter . . . Lesen Sie weiter...
Um ein oder mehrere Firmenkonten für die Schule zu konfigurieren, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Steuereinstellungen und klicken auf das Symbol "Firmenkontenverwaltung" in der Firmenzeile. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen "Verwaltung der Kassen- und Kontosalden aktivieren" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Konto hinzufügen". Geben Sie dann ein: Kontoname: . Lesen Sie weiter...
Um die Vignette zu konfigurieren, die in die Rechnung und/oder den Steuerbeleg aufgenommen werden soll, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Steuereinstellungen und klicken auf das Bearbeitungssymbol in der Firmenzeile. Konfigurieren des Rechnungsstempels Um den Stempel in Rechnungen zu konfigurieren, blättern Sie zum zweiten Abschnitt der Seite und geben Sie . . . Lesen Sie weiter...
Wenn ein Student, der für einen Kurs eingeschrieben ist, andere Abrechnungsdaten als seine eigenen verwenden möchte, weil jemand anderes, z. B. das Unternehmen, für das er arbeitet, den Kurs für ihn bezahlt, gibt er einfach seine Studentendaten in sein Studentenregister ein und trägt . . . Lesen Sie mehr...
Das Ausstellen einer manuellen Rechnung kann sinnvoll sein, wenn Sie eine Zahlung in Rechnung stellen möchten, aber noch keine Anmeldung des Schülers und damit keine Bestellung vorgenommen haben. Um eine Rechnung manuell auszustellen, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche oben. Lesen Sie weiter...
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Rechnung auszustellen: 1. Navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften und klicken Sie oben auf die grüne Schaltfläche Rechnung / Gutschriften ausstellen. Geben Sie dann den Namen des verantwortlichen Studenten oder Tutors ein (verwenden Sie stattdessen das Feld "Kunde", wenn . . . Lesen Sie weiter...
Um eine Zahlung als beglichen zu erfassen, nachdem Sie die Rechnung dafür ausgestellt haben (d.h. als zu begleichen), navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften. Klicken Sie in der Zeile der noch zu begleichenden Rechnung auf das zweite Symbol. Geben Sie dann ein: Status*: Kennzeichnen Sie die Zahlung als bezahlt (in . . . Lesen Sie weiter...
Das System ermöglicht die Ausstellung einer einzigen Rechnung für mehrere Bestellungen und/oder Zahlungen, sofern diese auf den Namen derselben Person lauten. Navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften und klicken Sie oben auf die grüne Schaltfläche Rechnung / Gutschriften ausstellen. Geben Sie dann den Namen des Schülers oder Tutors ein . . . Lesen Sie weiter...