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Per effettuare l’esportazione della Prima Nota navigare in Gestione Fiscale → Entrate/Uscite e filtrare i movimenti per periodo: E indicare il range di date per cui effettuare l’esportazione: Quindi cliccare il pulsante Report/Export: E preme su Scarica la Prima Nota: Verrà eseguito immediatamente il Download del File che sarà cosi . . . Continua a leggere…
Per effettuare l’esportazione degli Ordini presenti a sistema navigare in Gestione Finanziaria → Gestione degli Ordini e cliccare il pulsante blu Esportazione: Si aprirà un menù laterale che permette la personalizzazione dell’export: Indicare come Esportare gli Ordini: Excel, PDF o CSV Campi Standard: Selezionare quali campi standard dell’ordine esportare. Campi . . . Continua a leggere…
L’utilizzo dei Progetti consente la pianificazione e gestione di un Budget Finanziato suddiviso per sezioni. 1. Creazione dei Ruoli nei Corsi e nei Progetti Per prima cosa si dovranno creare i Ruoli degli Operatori nei Corsi e nei Progetti. 1.1 Ruoli dei Corsi Navigare in Amministrazione → Impostazioni Economiche → . . . Continua a leggere…
Per poter effettuare un importazione massiva delle Aziende Clienti leggere questa guida. Per creare un’Azienda Cliente navigare in Anagrafiche → Aziende clienti: Quindi cliccare su Aggiungi azienda cliente: Nota: La creazione di un’Azienda Cliente comporta automaticamente la creazione di un Cliente/Fornitore presente in Gestione Fiscale. L’anagrafica presente in Aziende Clienti . . . Continua a leggere…
In caso sia necessario disiscrivere uno Studente ad un Esame ma non ci sia la possibilità di cancellare l’ordine (a causa di pagamenti registrati o fatture emesse) è possibile seguire questi passaggi per disiscrivere lo Studente dall’esame lasciando l’ordine a sistema. Nota: La procedura è valida sia per Esami standard . . . Continua a leggere…
Il sistema permette di clonare massivamente gli Ordini effettuati nel vecchio Anno Didattico in un nuovo Anno Didattico. Questo è di solito il secondo passaggio dopo la clonazione massiva dei Corsi che si può eseguire mediante questa guida. Cliccare qui per la guida alla creazione di un singolo preventivo. Attenzione: . . . Continua a leggere…
Nel caso in fase di Ordine si voglia aggiungere una voce di Spesa per la pratica in caso di iscrizione di uno Studente effettuata da Segreteria navigare in Amministrazione → Impostazioni economiche → Quote di iscrizione studenti, qui spuntare la voce Abilita la gestione delle spese pratica: Quindi indicare l’importo . . . Continua a leggere…
Tramite una speciale collaborazione con Banca Sella è possibile attivare il pagamento delle rette tramite Iban Virtuali. Questo consente la riconciliazione automatica dei pagamenti in ScuolaSemplice che riconosce in autonomia quando il pagamento è stato versato alla propria Banca chiudendo gli ordini con le indicazioni della transazione. Nota: Per richiedere . . . Continua a leggere…
L’abilitazione dei mandati SDD permette di richiedere un mandato SEPA al proprio istituto bancario per procedere all’attivazione di un mandato che invii il pagamento automatico alla proprio Banca. 1 – Attivazione SDD per la gestione dei conti La prima operazione da svolgere per poter procedere con la configurazione dell’SDD è . . . Continua a leggere…
La Chiusura Giornaliera permette di visualizzare gli incassi avvenuti nel giorno (o in un range di date) divise per metodi di pagamento. Nota: La chiusura giornaliera include movimenti relativi alla solo parte finanziaria non alla parte fiscale. Sono quindi esclusi tutti i movimenti manuale e fiscali gestite nella parte fiscale . . . Continua a leggere…