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Per fatturare parzialmente un ordine aziendale emesso da Crm & Marketing → Offerte, navigare su Crm & Marketing → Ordini e cliccare il pulsante “mostra i dettagli dell’ordine” ATTENZIONE! Per poter procedere con la fatturazione dell’ordine, sia parziale che totale, assicurarsi di averlo confermato cliccando sull’apposito pulsante di conferma! A . . . Continua a leggere…
In ottica di miglioramento della gestione del CRM è possibile utilizzare il Calendario Personale per fissare Eventi o Task per i Lead registrati o per Studenti già iscritti. Nota: Qualsiasi Task o Evento inserito nel Calendario Personale è visibile solo al proprietario. Nota: Attualmente il Calendario Personale è disponibile per . . . Continua a leggere…
Per configurare una o più offerte commerciali, navigare dal menù principale su CRM & Marketing → Offerte e, dalla schermata successiva, cliccare il pulsante in alto a destra “Configurazione”. 1. Configurazione contenuti dell’offerta Il primo step per la creazione dell’offerta è quello di configurare i suoi contenuti, le prime informazioni . . . Continua a leggere…
Zapier permette di creare automatismi all’interno di ScuolaSmplice. Questa integrazione è spesso utilizzata per importare contatti dal proprio CRM a ScuolaSemplice. Per iniziare la configurazione navigare in Configurazione → Integrazioni ed espandere la sezione Account API per collegamento a sistemi esterni: Quindi creare una nuova connessione, impostando un Nome Utente, . . . Continua a leggere…
Per accedere alla sezione del sistema relativa al CRM (Customer Relationship Management), nella quale è possibile gestire al meglio i potenziali clienti della scuola, navigare su CRM & Marketing → Leads (CRM). 1. Configurazione del CRM Per configurare il CRM della scuola, inserendo nuovi status attribuibili ai potenziali clienti e . . . Continua a leggere…